背景:
用sea table记录每个客户的销售跟进情况
需求:
1.需要设置一个自动化提示的脚本,将每个客户进行到哪个阶段的状况录入后,通过脚本自动提示该客户的下一步动作是什么?例如,当一个客户进行微信公众号1次留言后,提示下一步进入到小红书:1次留言。
2.需要设置视图及高级统计看板,让销售能够看到所有客户目前的销售进展。
希望提供脚本设置和视图及看板设置的报价
背景:
用sea table记录每个客户的销售跟进情况
需求:
1.需要设置一个自动化提示的脚本,将每个客户进行到哪个阶段的状况录入后,通过脚本自动提示该客户的下一步动作是什么?例如,当一个客户进行微信公众号1次留言后,提示下一步进入到小红书:1次留言。
2.需要设置视图及高级统计看板,让销售能够看到所有客户目前的销售进展。
希望提供脚本设置和视图及看板设置的报价
您说的需求,不需要脚本来实现,现有功能(提醒规则/自动化规则/统计)就可以满足
1 您需要的是 自动提醒
自动提醒的内容,例如您说的下一步营销动作是什么,其实是跟进员自己自己计划的吧,自己设置的吧
这个直接在销售员提交的跟进备注中,记录下次跟进时间和下次跟进动作就可以,之后通过提醒规则/自动化规则 就可以完成自动提醒
2 现有功能-统计就可以完成看板需求