如何记录个人财务并统计

试用了一段时间,感觉非常好用,但仍有一些使用问题需请教老师们。
1、假如我的列从前往后依次是时间、账户、余额,我会记录多行同一时间不同账户的余额,统计图表也可以很清晰的出统计图。但如果我要出趋势图和折线图(横轴时间),那我下一次同一时间记录的内容是该继续往下记录还是建立不同视图呢?如果继续往下记录,那余额的总和会叠加;如果建立不同视图,那每次更新数据,都要手动把统计图调整成最新时间的视图,并且趋势和折线也无法获取到不同视图的时间信息。我不太清楚我的需求该按照什么步骤实现?请帮帮我,谢谢。

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我是一个非专业的财务人士,也使用表格记账很久了,分享一下我的使用感受吧。

1、统计图选择什么类型?同一组数据可以绘制在不同的统计图上,不同类型图表有不同侧重点,例如折线图主要反映数值的变化趋势,饼图反映不同的资金占比,柱状图显示不同品种的对比情况。

选择什么样的图,取决于你的图表侧重点。如果需要分析不同时间账户余额增加情况,那么选择折线图比较好。如果需要分析年度不同收入占比情况,那么使用饼图比较好。如果分析不同支付软件支付类型情况,可以使用分组柱状图。总之,看你具体想要实现的效果。

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2、是否分表分视图?如果数据简单,可以在一个表内;如果数据复杂,可以分开在多个子表内部进行维护。早期我个人数据比较少,1个子表+5个视图就足够了,后期数据增加了,就需要多个子表和视图进行分析。

可以把资产负债表,利润表,收入表,支出表,分别设置成不同的子表,表示不同时间节点或者不同时间段的数据。具体收入可以分成不同来源的收入,例如工资收入,股票投资收入等。

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数据改了一下,供参考哦

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谢谢,我大概理解这个意思了,应该是我记录的问题。我前几列分别是时间、所属(属于某人)、账户名称、金融产品、余额这几项,然后前面设成了单选级联,最后填一个当前时间的余额。这样一旦归总时,只有总和、最大、最小、平均和数量,如果有多个时间的余额时,好像不能选择只显示哪个时间的余额。

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这个问题我已经解决了,方法是添加过滤,用多视图即可。刚开始用没太理解其中的逻辑,再次感谢回复的朋友。

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好的,我也使用了这个方案,不同视图显示不同时间段的数据。

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